우리은행이 SK이노베이션의 LNG 발전 자회사 투자 유치에 필요한 대규모 자금 조달을 주도하며 기업금융 분야에서의 주선 역량을 다시 한번 입증했다.

우리은행(은행장 정진완)은 SK이노베이션의 LNG 발전 자회사인 나래에너지서비스와 여주에너지서비스의 신규 투자 유치 자금 3조원 가운데 2조6000억원 규모의 선순위 인수 금융을 대표 주선기관으로서 성공적으로 마무리했다고 27일 밝혔다.

이번 거래는 올해 진행된 신규 인수 금융 가운데 최대 규모로, SK그룹의 사업 포트폴리오 재편 과정에서 우리은행이 핵심 금융 파트너로서 중심적인 역할을 수행했다는 점에서 의미가 크다.

거래 대상인 나래에너지서비스와 여주에너지서비스는 수도권 15만여 세대에 전력을 공급하는 국가 기반 에너지 시설로, 우리은행은 총 3조원 규모 전환우선주(CPS) 발행 중 2조6000억원을 인수 금융 형태로 지원했다. 이를 통해 국민 생활과 직결되는 에너지 인프라에 민간 자본을 안정적으로 연결하는 역할을 담당했다.

이번 인수 금융은 **2조4000억원 규모의 장기대출(Term Loan)**과 **2000억원 규모의 한도대출(RCF)**을 결합한 구조로 설계됐다. 대규모 자금을 안정적으로 공급하는 동시에, 필요 시 탄력적으로 운용할 수 있는 예비 자금을 확보해 자금 운용의 안정성과 유연성을 모두 확보했다.

또한 위례·하남·여주 지역의 LNG 발전소에서 발생하는 2024년 합산 EBITDA 4700억원의 안정적인 현금 흐름과 약 40%의 낮은 LTV(담보인정비율)를 바탕으로 원리금 상환 안정성도 높였다는 평가다. 여기에 재무 약정과 투자금 보호 조항 등 다양한 리스크 관리 장치를 추가해 거래의 안정성을 한층 강화했다.

이번 대형 인수 금융 주선은 우리은행 IB그룹의 시장 경쟁력을 다시 한번 입증한 사례로 꼽힌다. 우리은행은 최근 몇 년간 굵직한 기업금융 거래를 연이어 성사시키며 꾸준히 두 자릿수 이상의 주선 실적을 기록하고 있다. 특히 우리투자증권과의 그룹 시너지를 통해 대규모 복합 금융 거래의 실행 속도와 완성도를 높이는 체계를 구축한 점도 돋보인다.

우리은행 관계자는 “이번 인수 금융은 국가 기간산업과 동반 성장하며 실물 경제를 지원하는 생산적 금융의 대표적 사례”라며 “앞으로도 대규모 인프라 및 산업금융 분야에서 기업 성장과 국가 경제에 기여하는 금융 솔루션을 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.