우리은행(은행장 정진완)은 총 6억 달러 규모의 외화 선순위채권 발행을 성공적으로 마무리했다고 21일 밝혔다. 이번 거래는 올해 국내 시중은행 가운데 처음으로 진행된 외화채권 공모 발행이다.

채권은 3년 만기 변동금리 채권과 5년 만기 고정금리 채권을 결합한 이른바 이중 구조 방식으로 발행됐다. 최종 금리는 각각 SOFR 대비 48bp, 미국 5년물 국채 금리에 33bp를 가산한 수준으로 결정됐으며, 두 만기 모두 시중은행 발행 기준 가장 낮은 가산금리를 기록했다.

우리은행은 발행에 앞서 지난해 11월 미주와 유럽 주요 금융시장에서 투자자들과 직접 소통했으며, 발행 직전에는 싱가포르와 홍콩에서 투자 설명회를 열어 아시아 지역 투자자들을 대상으로 신용도와 재무 전략을 설명했다.

이 과정에서 해외 투자자들은 우리은행의 자본 건전성 개선 흐름을 긍정적으로 평가한 것으로 알려졌다. 자산 리밸런싱을 통한 자본 비율과 순이자마진 개선, 부실자산 관리 강화에 따른 연체율과 고정이하여신비율 하락 등이 주요 요인으로 꼽힌다.

우리은행은 이번 발행 결과가 재무 구조 개선과 안정적인 경영 성과에 대한 글로벌 금융시장의 신뢰를 다시 한번 확인한 계기라고 설명했다.

또한 이번 외화채권 발행은 본점 중심이던 외화 조달 방식을 한 단계 확장해, 향후 국외 영업점이 현지 시장에서 독자적으로 자금을 조달할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서도 의미가 있다. 이번에 형성된 경쟁력 있는 금리 수준은 런던, 로스앤젤레스, 홍콩, 싱가포르 등 해외 거점에서 자금 운용 전략을 수립하는 데 참고 기준으로 활용될 예정이다.